Permite crear reportes personalizados de los comprobantes fiscales generados, los criterios por los cuales se puede definir el contenido de los reportes son: Por intervalo de tiempo, Agrupar por, Filtrar por y Datos Contenidos.
A continuacion se listan los componentes de la ventana.
1. Intervalos de tiempo: En esta área de la ventana, se configura el periodo a ser considerado para la inclusión de los Comprobantes Fiscales en el reporte que se genere y comprende las siguientes tres opciones:
A. Fechas Exactas: Elegir fechas exactas e indicar la fecha inicial y la fecha final entre las que se incluirán los comprobantes fiscales que hayan sido generados durante ese periodo.
B. Ejercicio: Seleccionar si desea crear el reporte de las facturas por año y elegirlo.
C. Todo: Indicar esta opción para generar un reporte con todas las facturas generadas en el sistema.
2. Agrupar por: le permite al usuario agrupar la informacion presentada en el reporte de acuerdo a los siguientes criterios:
A. Por RFC: Seleccionar esta opción para mostrar la informacion del reporte agrupada por el RFC de los clientes.
B. Por mes: Indicar esta opcion si desea presentar en el reporte todos los Comprobantes Fiscales generados por mes.
C. Por Sucursal: Elegir para agrupar la informacion contenida por sucursal.
D. Por Año: Al seleccionar esta opcion el reporte organiza todos los comprobantes fiscales generados en el año.
3. Filtrar por: Permite crear un reporte para un cliente o sucursal en especifico.
Una vez seleccionado el filtro, es necesario indicar el RFC del cliente o sucursal para el que se generará el reporte desde la opcion "Condicion".
Por ejemplo: Si el reporte se crea debe considerar un solo cliente en especifico, entonces seleccionamos el RFC en la opocion "filtrar por" y despues en "Condicion" el RFC del cliente.
4. Datos: Mediante esta herramienta es posible seleccionar los campos (pueden ser todos o solo algunos) que se requieren incluir en el reporte: los cuales son: RFC, Sucursal, Total, IVA, Fecha, Estado, Serie Folio, Documento, Moneda, TCambio, Mes y Año.
A. Botón: elimina del reporte todos los campos agregados con anterioridad en él, regresarán al recuadro de la izquierda.
B. Botón: al haber seleccionado algún campo a la (izquierda) y hacer click en él, el campo elegido se colocará en el recuadro de la derecha y se incluirá en el reporte.
C. Botón: Quita los campos que se encuentren en el recuadro de la derecha, deberá seleccionarlos y presionar el botón.
D. Botón: Agrega al reporte todos los campos listados en el recuadro izquierdo, se colocarán en el recuadro de la derecha.
5. Botón Borrar Datos: limpia todos los datos de la ventana anterior que contenga información.
6. Botón Imprimir PDF: al presionarlo, el Sistema desplegará una ventana en la cual se deberá indicar la ubicación y el nombre del reporte ERP a generar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario